本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？
本日開催される合コンにやって来る女の子は、極上美人ニューハーフ。しかも4人！！監督以下、出演者一同が楽しみに待っていましたが、来ているのはひかるちゃんと聖良ちゃんだけ。ニューハーフの美々ちゃんとマリアちゃんの2人が遅刻するという最悪の展開に、とりあえず気を取り直して今日の合コンに参加する男性陣を巻き込み、特大電マフェラ3Pを開始。あまりの気持ち良さに我慢できず、合コン開始前にひかるちゃんは早速発射してしまいました。そして、いよいよ合コン開始。遅刻していた2人も到着し、まずは定番のゲーム大会から。しかしここは白水力主催の合コン現場。ただの合コンで終るはずもなく、やはりペニクリとアナルが乱れ飛ぶ乱痴気合コンに。はたしてAVの撮影現場で愛は生まれ、カップル誕生となるのか！？
美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの、3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。
美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの、3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。
巨大すぎるペニクリの暴走！！世界でトップクラスのペニクリをもつ彼女たちが男達のアナルを容赦なく突きまくる！！声にならないほどの快感が絶頂へと連れて行く！勿論、濃ゆ～い射精シーンも必見！
巨大すぎるペニクリの暴走！！世界でトップクラスのペニクリをもつ彼女たちが男達のアナルを容赦なく突きまくる！！声にならないほどの快感が絶頂へと連れて行く！勿論、濃ゆ～い射精シーンも必見！
身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！
身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ！！小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも、勢い余って「生中出し」までしちゃってます！！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！！
女性のおっぱいとオマンコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！
女性のおっぱいとオマンコに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！ニューハーフと女性しか登場しない極上のエロ作品の誕生です！！
スレンダーで大人な雰囲気のニューハーフ「なおみ」ちゃん。実は彼女は虐められるのが大好き！浣腸されてお尻をムチでうたれてもペニクリがビンビンに勃っちゃうド変態なのです！胃液が逆流するほどむせるイラマチオや荒々しく押しつぶされるサンドイッチファック、顔にザーメンをたっぷりぶっかけられた時の恍惚の表情は、なんともエロくてたまりません。S＆M好きの方にもお薦めですよ。
スレンダーで大人な雰囲気のニューハーフ「なおみ」ちゃん。実は彼女は虐められるのが大好き！浣腸されてお尻をムチでうたれてもペニクリがビンビンに勃っちゃうド変態なのです！胃液が逆流するほどむせるイラマチオや荒々しく押しつぶされるサンドイッチファック、顔にザーメンをたっぷりぶっかけられた時の恍惚の表情は、なんともエロくてたまりません。S＆M好きの方にもお薦めですよ。
モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。射精よりも気持ちイイ、ドライオーガズムで始終イキっぱなし！！瑠衣ちゃんと、まるで本当の恋人のようなあま～いSEXをご堪能下さい！
モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。射精よりも気持ちイイ、ドライオーガズムで始終イキっぱなし！！瑠衣ちゃんと、まるで本当の恋人のようなあま～いSEXをご堪能下さい！
アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！
アメリカのニューハーフはやっぱりエロかった！！でっかいけど超敏感なペニクリを屈指したプレイはお見事。激しいピストンに巨根を揺らせながらヨガり狂い、逆アナルで男を骨抜きにする！勿論射精シーンも収録。豪快なスペルマが飛び散る様子をとくとご覧あれ！！
真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチンポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！
真っ白な肌に豊満な乳房をそなえたパーフェクトボディーのニューハーフ、マリア。初めにいやらしく体をくねらせ男のオナニーのお手伝い。ペ二クリにザーメンをたっぷり浴びる。次にイケメン男優とのSEX。大好きなチンポを舐めながら、自分のペニクリもビンビンにしてしまう。最後に中年男に激しいフェラチオを受け快感のあまり、すすり泣く！
白水力監督の専属ニューハーフ女優「君島可憐」ちゃんと、AV初出演の「夏目百合」ちゃんが逆アナル三昧！！百合ちゃんは男の人が感じてる姿を見るのが大好き！！ディープスロートで献身的にご奉仕したら逆アナルで連続斬り。一方、可憐ちゃんは楽屋裏で挿れたり挿れられたりで乱れまくり。こんな2人は出会ったばかりだけど早速仲良しに！2人でぶっかけられながらザーメンと唾液まみれのベロチュー。お互いのカラダを十分堪能したあと、なんと百合ちゃんのペニクリが可憐ちゃんのアナルに…！？
白水力監督の専属ニューハーフ女優「君島可憐」ちゃんと、AV初出演の「夏目百合」ちゃんが逆アナル三昧！！百合ちゃんは男の人が感じてる姿を見るのが大好き！！ディープスロートで献身的にご奉仕したら逆アナルで連続斬り。一方、可憐ちゃんは楽屋裏で挿れたり挿れられたりで乱れまくり。こんな2人は出会ったばかりだけど早速仲良しに！2人でぶっかけられながらザーメンと唾液まみれのベロチュー。お互いのカラダを十分堪能したあと、なんと百合ちゃんのペニクリが可憐ちゃんのアナルに…！？
ニューハーフにアナルを思い切り犯されたいアナタ！大変お待たせいたしました。149cmの小さいカラダに似合わずペニクリ18cmの超マグナム如月優奈ちゃんがめくるめく逆アナルの世界にお誘いします。男は責める方が好きな優奈ちゃんのサディスティックな腰遣いにケツマンコは昇天必至！！最後は優奈ちゃんの射精で〆。一世一代の噴水ザーメンをとくとご覧あれ
ニューハーフにアナルを思い切り犯されたいアナタ！大変お待たせいたしました。149cmの小さいカラダに似合わずペニクリ18cmの超マグナム如月優奈ちゃんがめくるめく逆アナルの世界にお誘いします。男は責める方が好きな優奈ちゃんのサディスティックな腰遣いにケツマンコは昇天必至！！最後は優奈ちゃんの射精で〆。一世一代の噴水ザーメンをとくとご覧あれ
超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ゆう」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！
超デカ敏感ペニクリニューハーフの「橘ゆう」ちゃんがピチピチの競泳水着を着て、スケベな事をヤリたい放題！！爆乳美女との童貞喪失ファックから、変態男とのフェティッシュ逆アナルファック、爆乳女とのローションレズファック、マニアック男とのローションまみれファック等、見所超満載です！！
なんと東大卒業！超高学歴ニューハーフのしずかちゃんが撮影現場に現れた！Eカップおっぱいにポッテリした唇、おしとやかなオーラが印象的なしずかちゃんは今宵拷問ショーの餌食に…。いきなり吊られ剃毛。ロウで乳首、尻、舌に化粧を施され調教は加速していく。苦痛と快楽の狭間で歪む表情と多量のおもちゃで責められ、ひくひくするペニクリが何ともエロい！インテリニューハーフはどこまでスケベなのか…盛りだくさんの3時間！
ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯されて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！
ロリ顔デカチンペアーの優奈ちゃんとのぞみちゃん、そして初登場、お姉さんニューハーフの雅ちゃん夢の競演！雅ちゃんは足でしごかれて即勃起！「痛いのがイイのぉ」と言って乱暴に犯されて感じちゃって最後には大射精！！一方、温泉宿では優奈ちゃんとのぞみちゃんとおじさんで3P！締まりの良いおじさんのケツマンコ処女を優奈ちゃんがイタダキ！そして、上の開いてるお口をのぞみちゃんのペニクリが封鎖！と、見事な痴女っぷり！これを見たら、あなたはもうこの倒錯の世界の虜です！
天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか、恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。控えめな喘ぎ声でイク声に、あなたもきっとトキメキますよ！
天然ホルモンC-cupの清純派ニューハーフ、舞ちゃん。まだカメラ慣れしてないせいか、恥じらう姿がなんともカワイイ。でも勃起したペニクリはなんと18cmなのだ！そんな彼女に制服着せて目隠しして3人の♂によるイカせ大会！おっぱい、ペニクリを同時に強く責められて発射！！他にもブルマーで逆アナル、スクール水着で兜合わせ、「コスプレは初めて」という舞ちゃんを徹底的に辱めちゃいます。控えめな喘ぎ声でイク声に、あなたもきっとトキメキますよ！
キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自身が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノって前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！
キリっとした美人さんの雅ちゃん。ホルモン注射でふくらみかけのCカップおっぱいが可愛らしく、ちょっと乳首をつんつんするだけで吐息が漏れるところがすごくエッチです。「ペニクリのサイズには自身が無い…」と、いう健気な雅ちゃんですが、兜あわせ、手コキ合い、フェラチオでニューハーフエッチの初心者を優しくリード、本番では締まりのよいアナルにちんちんがどんどん吸い込まれます！ノリにノって前から後ろからハメまくり！最後はすくすく成長中のおっぱいにぶっかけちゃいました！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくり、逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくり、逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！
ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。
ペニクリは堅さ、太さともに怪物ルーキークラス！猫顔の美形ニューハーフ、朝霧真央ちゃん。彼女の魅力はなんといっても全身性感帯、耳も乳首も脇もアナルも…、ちょっと弄っただけで声が枯れるほど絶叫アクメ！！チンポをブチこめばその美しい顔が快楽で歪む！でもやっぱり一番の性感帯はペニクリです！男2人との愛の共同作業で濃厚ザーメン発射！ドスケベニューハーフの名を語るにふさわしい真央ちゃんでした。
白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！
白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！
撮影現場に手をつないでやってきたニューハーフのようこちゃんとなるみちゃん。実はこの2人、本当にデキてるんです！早速、撮影班はニューハーフカップルの性事情を徹底解剖！愛し合ってるからこそ…の濃厚な絡みは非常にエロい。そこに茶々を入れるのは男性陣のチンポ。しかし、見られても、寝取られても2人のペニクリはビンビンになり一層愛は燃え上がるのでした。性差を超えた究極のエロチシズムを刮目して見るべし！
撮影現場に手をつないでやってきたニューハーフのようこちゃんとなるみちゃん。実はこの2人、本当にデキてるんです！早速、撮影班はニューハーフカップルの性事情を徹底解剖！愛し合ってるからこそ…の濃厚な絡みは非常にエロい。そこに茶々を入れるのは男性陣のチンポ。しかし、見られても、寝取られても2人のペニクリはビンビンになり一層愛は燃え上がるのでした。性差を超えた究極のエロチシズムを刮目して見るべし！
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華192分のウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能し ちゃって下さい！！
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華192分のウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能し ちゃって下さい！！
専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！
専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた。タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。
大人気のニューハーフレーベルで海外ロケを決行！オカマ文化としては先進国であるタイまで出向き、極上のタイニューハーフ美女をゲットできた。タイの美しい町並みを背景に、洗練されたボディをむさぼる監督、スタッフ。ちょっとシャイなタイ産の彼女達はスゴテクとかわいいペニクリの持ち主でした。
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第3弾は、ショートボブの似合うニューハーフ、しのぶちゃんが、素人ニューハーフさんと一緒にAV出演！彼女ったら両刀使いのどスケベ。女の子に責められながら自分でぺニクリをしごいて発射。男とのHでは、「変態」と詰られながらオナニー姿をガン見され、涙目で感じちゃう。我慢できなくなったしのぶちゃん、いざチンポを挿入されれば涎ダラダラ垂らしてイキまくり！上の口も下の口もゆるゆるの淫乱ニューハーフです？
華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ～いザーメンがどろりと出ます。男優とのSEXでは、大好きな正常位のあと、背面座位で自らがんがん動いて感じまくり。控えめな喘ぎ声に、幸せそうな感じてる表情。しかし、そこが本当にエロイんです！「初出演で緊張」という葵ちゃんですが、その美しさとご奉仕の精神でとことん魅せます！
華奢な体にデカチンが絶妙なバランスのべっぴんさん。「ニューハーフ界のエビちゃん」こと海老原葵ちゃんの幻のデビュー作がついに公開！まずは、面接の後のオナニーで発射。濃ゆ～いザーメンがどろりと出ます。男優とのSEXでは、大好きな正常位のあと、背面座位で自らがんがん動いて感じまくり。控えめな喘ぎ声に、幸せそうな感じてる表情。しかし、そこが本当にエロイんです！「初出演で緊張」という葵ちゃんですが、その美しさとご奉仕の精神でとことん魅せます！
ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
ニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯されちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！
女性限定の洗体エステに、ニューハーフのお客様がやってきた！全身を丹念にマッサージした後「冷えは美の大敵ですよ」と、恥ずかしがるニューハーフをよそに密着エステ！おっぱい、ペニクリ、アナルをボディソープとオイルでぬるぬるに刺激され、しまいには女性エステティシャンにペニバンで犯されちゃって射精！恥じらうニューハーフの姿と、そそりたつペニクリのコントラストがとってもエロい！
プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！
プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのAVはメイドさんにJKにコスプレして4SEX！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！
金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターの「ジーアダーリング」がプロデュースをして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！
金髪ペニクリ・ナース軍団が衝撃の日本初上陸！！世界的ニューハーフ・スターの「ジーアダーリング」がプロデュースをして、本人も登場する作品。カミラは男性器がおかしいと言ってきた患者のチンコに本気注射！！あまりにも痛がるのでお口で優しくしゃぶると、今度はペニクリ注射を患者のアナルに注射！！ポーラは往診先の患者に興奮してしまい射精ファック！！その他、レイラとジーアの奮闘振りも勃起度満点です！！
「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気なお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！
「私ドMです！」とてもハキハキとインタビューに答えてくれたのは、元気なお姉系ニューハーフ星花ゆうちゃん。そんな彼女のデビュー戦は、長めのキスでスタート。楽しそうに乳首を舐めたり手コキをしたり、逆アナルで積極的に責める！ガチ本番では敏感なアナルとペニクリを犯され理性が吹っ飛ぶ！終始ハイトーンボイスで喘ぎっぱなしの4回転！ハメられながら扱いてドロッと白濁濃厚3射精！イカせてもらったら生中出しでアナルからザーメンがとろり。チンポを抜くときにピクンと反応する体がそそります。ガンガンいっちゃうデビュー作です！
遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！
遂に「Very BESTシリーズ」に超人気ギャルニューハーフ「姫咲アゲハ」ちゃんが登場！！現在は性転換をしてしまった彼女のペニクリが見れる貴重な映像を全て収録しました！！ファン必見の完全永久保存盤です！！
全米No.1AVメーカー「Evil Angel」の日本初公開・ニューハーフシリーズ第三弾！！今回も世界一美しいニューハーフ達が巨大に勃起したペニクリをシゴキまくって爆射精を大胆披露！！厳選美形10名収録！！ ※日本語字幕、日本語吹き替えはありません
全米No.1AVメーカー「Evil Angel」の日本初公開・ニューハーフシリーズ第三弾！！今回も世界一美しいニューハーフ達が巨大に勃起したペニクリをシゴキまくって爆射精を大胆披露！！厳選美形10名収録！！ ※日本語字幕、日本語吹き替えはありません
6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。
6人の美形ニューハーフ達による、逆アナルファック饗宴第二弾！！ニューハーフ好きなら一度は願うペニクリを突っ込まれて犯される逆アナルファック！！しかも可愛いニューハーフに犯されたい！！今回もそんな貴方の夢を実現してくれる超美形S級ニューハーフ達を揃えました。ビンビンに勃起したペニクリで時には優しく、時にはバックで激しく突きまくる！！前立腺直撃の過激な映像をご覧あれ。
屈辱的な復活を遂げたニューハーフAIKAの第2弾！今回は洗練された手コキとフェラで男を快楽に導く。屋外フェラではトラブル発生？アナルを責められペニクリから潮を吹くAIKA。発射しても止めない手コキ。ニューハーフだから男のツボを知り尽くす事ができた圧巻のテクニックを見逃すな！
屈辱的な復活を遂げたニューハーフAIKAの第2弾！今回は洗練された手コキとフェラで男を快楽に導く。屋外フェラではトラブル発生？アナルを責められペニクリから潮を吹くAIKA。発射しても止めない手コキ。ニューハーフだから男のツボを知り尽くす事ができた圧巻のテクニックを見逃すな！
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミまで見所満載の作品です。
アジアの超美形ニューハーフ達を収録した日本初公開・新シリーズ。巨大に勃起するペニクリと勢いの有る射精は、日本人を軽く超えています！！女性とのセックスからニューハーフ同士のカラミまで見所満載の作品です。
ツインテールがトレードマークのアキバ系ロリータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで犯す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！
ツインテールがトレードマークのアキバ系ロリータニューハーフ「ひろみっくる」こと佐藤ひろみちゃんの秘蔵のデビュー作がついに発売！ご主人様をペニクリで犯す「痴女メイド」、ストレッチしてたら何故かペニクリが硬くなっちゃった！「ブルマーひろみっくる」、お兄ちゃんに寝起きドッキリSEXをしかける「パジャマ姿の妹」、ご主人様に虐められながらもペニクリをビンビンに勃たせながら快楽に興じる「どMメイド」と夢の4シチュエーションを収録。ひろみっくるのめくるめくエロスの世界に酔いしれろ！
訛りがまだ残る純朴なニューハーフ駆け出しの千夏ちゃん。オンナを磨くため福島から上京してきました！着いたらいきなりSM体験。拘束に首絞めイラマ…ドM開眼して爆射精！2回目の発射はニューハーフ同士のレズでお互いのペニクリをしごき合って…。極太ペニクリでの逆アナルプレイでは、艷やかな腰つきを披露。最後はまだキツさの残るアナルに生中出しでシメ。とてもハードコアなデビュー作でした！
155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。体の小さいニューハーフはペニクリも超敏感！強引にしごかれてビンビン！ペニクリ汁をにじませ絶頂。中出ししたザーメンがキツ～イアナルに飲み込まれちゃうハプニングも？奇跡のロリータボイスで「気持ちイイ～！」と喘ぐルナちゃんは、本当におちんちんがついているのを疑いたくなる程です！
155センチのミニロリニューハーフ海月ルナちゃんがデビュー。小動物のような愛くるしさについついイタズラしたくなっちゃいます。ピアノが得意なルナちゃん、ペニクリをしゃぶられながらの演奏を強要させ、羞恥心を煽る。体の小さいニューハーフはペニクリも超敏感！強引にしごかれてビンビン！ペニクリ汁をにじませ絶頂。中出ししたザーメンがキツ～イアナルに飲み込まれちゃうハプニングも？奇跡のロリータボイスで「気持ちイイ～！」と喘ぐルナちゃんは、本当におちんちんがついているのを疑いたくなる程です！
両手を拘束されて猿轡をかまされた女装子「まなみ」。4人のくすぐり痴女から容赦ないくすぐり拷問で責められる。わき腹、腋の下、乳首、そして股間ペニクリを40本の指で執拗にくすぐられ、失禁、発狂寸前まで追い込まれていく…。逃れることのできない壮絶な拷問に、涎を垂らしながら悶絶する女装子「まなみ」。果たして超敏感女装子の運命は？？
両手を拘束されて猿轡をかまされた女装子「まなみ」。4人のくすぐり痴女から容赦ないくすぐり拷問で責められる。わき腹、腋の下、乳首、そして股間ペニクリを40本の指で執拗にくすぐられ、失禁、発狂寸前まで追い込まれていく…。逃れることのできない壮絶な拷問に、涎を垂らしながら悶絶する女装子「まなみ」。果たして超敏感女装子の運命は？？
ニューハーフ界の潮吹き女王降臨！！アナルにバイブを丸ごと挿入しながらセルフで潮吹き、拘束されながらアナルだけで何度も潮吹きMオヤジの顔にも潮をぶっかける！きみかのペニクリ限界映像！
ニューハーフ界の潮吹き女王降臨！！アナルにバイブを丸ごと挿入しながらセルフで潮吹き、拘束されながらアナルだけで何度も潮吹きMオヤジの顔にも潮をぶっかける！きみかのペニクリ限界映像！
女性限定のはずなのに何故かニューハーフのお客様が急増中。普通のガールズトークから、次第に猥談へと変わったところで洗体エステ名物のぬるぬる密着！エスカレートした女エステティシャンは、恥ずかしがるニューハーフに言葉責めの嵐……羞恥で敏感になっているおっぱいやペニクリを足で揉まれ恥ずかしさと屈辱感に昇天寸前。最後にペニバンでフェラチオさせて犯しちゃいました「ほんとうにイヤラシい娘たちでした…」
女性限定のはずなのに何故かニューハーフのお客様が急増中。普通のガールズトークから、次第に猥談へと変わったところで洗体エステ名物のぬるぬる密着！エスカレートした女エステティシャンは、恥ずかしがるニューハーフに言葉責めの嵐……羞恥で敏感になっているおっぱいやペニクリを足で揉まれ恥ずかしさと屈辱感に昇天寸前。最後にペニバンでフェラチオさせて犯しちゃいました「ほんとうにイヤラシい娘たちでした…」
超人気ニューハーフアイドル達による「逆アナルファック」シーンを厳選収録。フル勃起した自らのペニクリを男のアナルに突っ込み腰を激しく振りまくる！！ 男達は前立腺直撃の快感と超絶手コキのダブル攻撃で爆射精は必至！！ニューハーフ自身が、もっとも興奮するプレイと言う「逆アナルファック」をとくと御覧あれ。
ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢46名の美麗ニューハーフ達の昇天する様を見逃すな！