メガチンヤンキー肉食ニューハーフ 名古屋→東京
「全国の男達を食べちゃいたい」そんな野望を持って上京してきた成りあがりヤンキーニューハーフ（仮）ピンクちゃん。黒ギャルでイケイケなルックスと肉食系痴女の女性以上の濃密フェロモンで次々と男達を虜にしていくドキュメント映像！！ニューハーフ業界に痴女系黒ギャルブーム到来すること必至です！！DUGA限定特典画像付き。
女と見分けがつかない美人ニューハーフ風俗店を発見！
連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！2人で絶頂しまくり！
フル勃っ娘 チョー肉食系ニューハーフ 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え、手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。
人妻に犯されたデカマラのワタシ ゆきのあかり
「女性はSEXの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻が襲いかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度MAX！ここぞとばかりに淫獣が牙をむく！お互いに、何度も何度も絶頂をむかえ…最後は不謹慎にも中出しまでしてしまう！快楽を追求するふたりの性豪！！
二丁目のおネェ 釜崎あゆ
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！
二丁目のおネェ 釜崎あゆ
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！
小悪魔ロリとニューハーフ ゆきのあかり 芹沢つむぎ
大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！
小悪魔ロリとニューハーフ ゆきのあかり 芹沢つむぎ
大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！
変態ニューハーフゆきのあかりの汁まみれチ○ポ狩り
オトコの全てを知りつくしたニューハーフ痴女・ゆきのあかりが、あなたを快楽調教いたします。まさに、あらゆる性技を使いオトコを魅了する小悪魔。甘えたような魅惑の声で、トコトンMの極致へご案内いたします。こんな快楽があったのか！？…中毒性必至な未知の世界へ。チンポが大好物な変態痴女の本領をいかんなく発揮！！
バイ＠グラニューハーフ 桐谷愛 25歳
笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！
バイ＠グラニューハーフ 桐谷愛 25歳
笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！
絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！
絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！
可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！
男あり女ありニューハーフありで何でもありの衝撃の大宴会！！本能のおもむくままに躍動する淫乱ニューハーフ達と、絶対に負けられない女の意地がぶつかり合う！いろんな性が入り乱れる興奮度200％、究極の合コンが始まる！！
可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！
男あり女ありニューハーフありで何でもありの衝撃の大宴会！！本能のおもむくままに躍動する淫乱ニューハーフ達と、絶対に負けられない女の意地がぶつかり合う！いろんな性が入り乱れる興奮度200％、究極の合コンが始まる！！
ニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断3P。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ6人。好奇心でNHデリヘルを呼んでみたら実の息子が…、5年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた…、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら…etc、心トキメク6つのこと。
ニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断3P。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ6人。好奇心でNHデリヘルを呼んでみたら実の息子が…、5年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた…、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら…etc、心トキメク6つのこと。
掘って掘られて本気ガラミ 霧島レナ＆夏希蘭
女が男で、男が女！変態男がニューハーフをレイプ！？おなべがM男をボコ殴り逆レイプ！ニューハーフとおなべの愛に満ちた倒錯SEX！ニューハーフとおなべがレズ（？）りながらM男を2人がかりで徹底的に犯す！こんな映像は見たことない！
掘って掘られて本気ガラミ 霧島レナ＆夏希蘭
女が男で、男が女！変態男がニューハーフをレイプ！？おなべがM男をボコ殴り逆レイプ！ニューハーフとおなべの愛に満ちた倒錯SEX！ニューハーフとおなべがレズ（？）りながらM男を2人がかりで徹底的に犯す！こんな映像は見たことない！
バイ＠グラニューハーフ 花蓮カオル 25歳
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き、目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
バイ＠グラニューハーフ 花蓮カオル 25歳
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き、目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！
ニューハーフAVギャル？ナンバー1のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう3人の素人妻たち。
痴漢懇願変態ニューハーフOL ゆきのあかり
ある日、OLの“あかり”は通勤のバスの中で痴漢にあってしまう。しかし、驚いたのは痴漢魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…。数日後、痴漢魔にストーカーレイプされてしまう。欲望が抑えきれず今日も自ら、痴漢バスに足を向けるのであった。
痴漢懇願変態ニューハーフOL ゆきのあかり
ある日、OLの“あかり”は通勤のバスの中で痴漢にあってしまう。しかし、驚いたのは痴漢魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…。数日後、痴漢魔にストーカーレイプされてしまう。欲望が抑えきれず今日も自ら、痴漢バスに足を向けるのであった。
爆乳巨根ニューハーフ 飯島希愛
93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。
爆乳巨根ニューハーフ 飯島希愛
93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。
もし息子が娘ならこうする。 ゆきのあかり
息子が帰ってきたらなんと超ハイレベルなニューハーフに！？ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。…しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。
もし息子が娘ならこうする。 ゆきのあかり
息子が帰ってきたらなんと超ハイレベルなニューハーフに！？ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。…しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。
バイ＠グラニューハーフ 優希まゆ 19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」。今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
バイ＠グラニューハーフ 優希まゆ 19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」。今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失
超美形ニューハーフ「柊愛華」。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチンポを勝手にオマンコに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。
美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失
超美形ニューハーフ「柊愛華」。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチンポを勝手にオマンコに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。
ニューハーフ銭湯 素人男性を口説き落とせ！！
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形NH3名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るNHの姿に心も股間も熱くなること間違いない！！
ニューハーフ銭湯 素人男性を口説き落とせ！！
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形NH3名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るNHの姿に心も股間も熱くなること間違いない！！
美しすぎるニューハーフのドMアクメ ゆきのあかり
美しすぎるニューハーフ「ゆきのあかり」が綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす130分。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。
美しすぎるニューハーフのドMアクメ ゆきのあかり
美しすぎるニューハーフ「ゆきのあかり」が綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす130分。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。
レアル卒業記念 ゆきのあかりBEST4時間
これを見れば、ゆきのあかりちゃんの全てが分かる！240分に厳選された8作品12コーナーをギュギュッと濃縮詰め込み！さらに特典として、本邦初公開の撮り下ろしSEXを特別収録！史上最上級のニューハーフあかりちゃんの魅力をトコトン堪能できる！ファンならずとも必見のスペシャル版！あまりに贅沢すぎる珠玉の作品！
レアル卒業記念 ゆきのあかりBEST4時間
これを見れば、ゆきのあかりちゃんの全てが分かる！240分に厳選された8作品12コーナーをギュギュッと濃縮詰め込み！さらに特典として、本邦初公開の撮り下ろしSEXを特別収録！史上最上級のニューハーフあかりちゃんの魅力をトコトン堪能できる！ファンならずとも必見のスペシャル版！あまりに贅沢すぎる珠玉の作品！
日比混血フィリピーナニューハーフ美女
日比混血フィリピ―ナニューハーフ電撃デビュー！男と女のフェロモンが混ざり合い、日本とフィリピンの血が混ざり合った魑魅魍魎な淫乱ぶりは必見！のっけからドMぶり全開、輪姦ぶっかけデビュー！！普通の女性では物足りない、日本のニューハーフでも物足りない…そんな貴方へ！
日比混血フィリピーナニューハーフ美女
日比混血フィリピ―ナニューハーフ電撃デビュー！男と女のフェロモンが混ざり合い、日本とフィリピンの血が混ざり合った魑魅魍魎な淫乱ぶりは必見！のっけからドMぶり全開、輪姦ぶっかけデビュー！！普通の女性では物足りない、日本のニューハーフでも物足りない…そんな貴方へ！
バイ＠グラニューハーフ 君嶋ゆい 23歳
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
バイ＠グラニューハーフ 君嶋ゆい 23歳
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
モッコリニューハーフのレオタード着衣射精
美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。
モッコリニューハーフのレオタード着衣射精
美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。
極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。3
TOP女優「飯島希愛」がM男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情SEX！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドM気質開花した希愛が本能むき出しで乱れ狂う！希愛ちゃんの希望を叶えたドS逆アナル！！M男をいたぶりまくってからの体液交換SEXで貴方の奥まで犯しまくる！！舌を絡ませ、吸い付く唇の質感と熱気までリアルに伝わる濃密SEX！（PINK DIAMOND）
極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。3
TOP女優「飯島希愛」がM男を唇と舌とで攻めまくる！唾液交換・全身リップに燃え上がる激情SEX！！パーフェクトスタイル・希愛の全身を味わい尽くす接吻交尾！ドM気質開花した希愛が本能むき出しで乱れ狂う！希愛ちゃんの希望を叶えたドS逆アナル！！M男をいたぶりまくってからの体液交換SEXで貴方の奥まで犯しまくる！！舌を絡ませ、吸い付く唇の質感と熱気までリアルに伝わる濃密SEX！（PINK DIAMOND）
フタナリ ニューハーフが街角素人ナンパ！
美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！！心は乙女でも下半身はまだ男の欲望ギンギン！女になりすまして赤裸々なHコスメの街頭インタビューと称して、街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチンポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエッチな気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チンポがマンコに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。 ※画像・音声に多少の乱れがあります
フタナリ ニューハーフが街角素人ナンパ！
美人ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃんが街角ナンパ！！心は乙女でも下半身はまだ男の欲望ギンギン！女になりすまして赤裸々なHコスメの街頭インタビューと称して、街角の女子に声を掛けます！こんな美人にチンポが？と驚きを隠せない素人娘ですけどそこは女子、だんだんエッチな気分に…ニューハーフが女子をずっぽしファック！ニューハーフの勃起チンポがマンコに挿入され興奮する素人女子！ご覧下さい。 ※画像・音声に多少の乱れがあります
バイ＠グラニューハーフ＋媚薬 琥珀さやか
今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた“ところてん”！なんと驚異の30発射！そして生涯3000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。
バイ＠グラニューハーフ＋媚薬 琥珀さやか
今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた“ところてん”！なんと驚異の30発射！そして生涯3000本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。
おもてなしフル勃起ニューハーフ 君野ここ 8時間BEST
癒し系ニューハーフ「君野ここ」ちゃんの露出・青姦・放尿・中出し・ソープ・コスプレが詰まったBEST8時間。恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間犯しまくる。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂、ここちゃんのイキ顔はサイコーです。DUGA限定特典画像付き。
おもてなしフル勃起ニューハーフ 君野ここ 8時間BEST
癒し系ニューハーフ「君野ここ」ちゃんの露出・青姦・放尿・中出し・ソープ・コスプレが詰まったBEST8時間。恥ずかしがり屋の巨根ニューハーフの淫乱アナルを24時間犯しまくる。猥褻ファックでアナルの奥深くまで責められ、たまらず連続絶頂、ここちゃんのイキ顔はサイコーです。DUGA限定特典画像付き。
生々しすぎるニューハーフたち 4時間DX
本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し
生々しすぎるニューハーフたち 4時間DX
本作品は素人投稿映像の為、かなりマニアックな内容となります。日本のどこにこんな変態どもが潜んでいるのか。4時間ずーっと変態行為しかありません。こんなニューハーフ映像は、まず他では見れない傑作選となるでしょう。ニューハーフの勢いは止まることなく進行中です。 ※本編顔出し
超デカチン！ニューハーフ オナニー
アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー、変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり。男ではない女でもない不思議なせんずり200分！！14人のデカチン美形ニューハーフの悶える姿をとくとご覧になって下さい！！
超デカチン！ニューハーフ オナニー
アナルをいじりながらのオナニー、おもちゃを使いながらのオナニー、変態ニューハーフ14人のいやらしくて、濃厚なせんずり。男ではない女でもない不思議なせんずり200分！！14人のデカチン美形ニューハーフの悶える姿をとくとご覧になって下さい！！
魅せたい6つのキャットファイト 上巻
恒例のCPE新木場キャットファイト年末興行。今回は大会後物議を醸し出した、負けたら「自分の身内が脱がされる！」と言う、前代未聞のタブー試合を収録！その他、ニューハーフ対シングルマザーの濡れ濡れガチンコマッチ等収録！2014年12月26日＠CPE新木場大会収録。
サラ金ニューハーフ社長…射精の瞬間 美咲ゆりあ
サラ金会社を経営する敏腕ニューハーフ社長の美咲ゆりあ。貸した金を回収する為ならどんな手でも使うゆりあが返済の遅れた学生のチンポを徹底的にしゃぶり、借金を踏み倒し夜逃げした男を捕まえ容赦ない逆アナルファック！タレコミをした情報屋への報酬にゆりあは自らのアナルを差し出し、頑張ったゆりあへのご褒美は会長との縄縛りプレイ！美しき身体をキツク縛り上げられ極上のアナルへの刺激に果てなく絶頂する本気3射精！！
中出しニューハーフ 早川つかさ
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。
中出しニューハーフ 早川つかさ
遂にニューハーフ作品でも中出しに特化した作品が登場！第一弾は早川つかさ嬢。「しばらく恋愛をしていません。私の大好きな男根を好きなだけ舐めさせてくれる素敵な殿方いませんか？私のアナルいつでも貸しますよ」と彼氏募集中をアピール！肉棒をこよなく愛し、アナルで感じ、最後は中出しを楽しむ。本当の女ではないので妊娠の心配は無し！たっぷりアナルに精子を放出しちゃいました。
強制女体化収容所2 家畜調教されるニューハーフスパイ
スパイ活動をしていたエリート軍人の男が悪辣な上官の命により強制女体化の刑罰を受けアナルマゾ娼婦に調教される。女主人に支配されるニューハーフ、心と身体に刻み込まれた奴隷の烙印、被虐に悶えマゾの愉悦に歓喜。
デカチン大好きニューハーフAVデビュー 神月カレン
女子の服を着せられ育ったカレン。中学の時に女子と初体験するも…。初めての撮影に、恥ずかしくて声を押し殺すAF。アナル拡張では、監督の拳まで飲み込もうとしてガマン汁垂れ流しで喜ぶカレン。そして10年ぶりの女子とのSEX、更に男優のデカチンまでぶち込まれるサンドウィッチファック・4Pは必見。
男性アイドルがニューハーフに AVデビュー 城咲こまき
男性アイドルユニットの元メンバーがカミングアウト。脱退後、ニューハーフとして衝撃のAVデビュー。小柄で笑顔の可愛い城咲こまきちゃん18才。彼女は18才になるまで、女性ファンを虜にする男性アイドル。初めてカメラの前でさらけ出す本当の自分。豪快な発射を2回。男女混合4Pではサンドイッチファックを初体験。
SEX大好き超絶ニューハーフ 4時間
SEXが好きで好きで堪らない…！！こんなに可愛いのにおチンポは最初から最後まで勃ちっぱなし。本当に心底ドスケベなんです！見た目は完全に女の子、そこら辺の女子より完全に可愛いです。スタイルだって最高です。おっぱい、クビレ、お尻…完璧です。DUGA限定特典画像付き。
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 優希まゆ
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくりする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜這いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 優希まゆ
家出して帰ってきた息子がニューハーフになって帰ってきた。びっくりする母と姉。外見は女でもアソコがデカチンになっていて男に飢えている母は息子にセックスを強要し、姉は弟に夜這いをかける事に！そんなちょっと変わった親子の近親相姦物語です。
春風まゆみ20歳、AVデビューします。
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです…！初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン☆お兄ちゃんを犯す妹…。禁断の近親相姦逆アナル収録！（BLUE DIAMOND）
春風まゆみ20歳、AVデビューします。
清楚に見えて、実は喉フェラ＆イマラチオ大好き☆大型新人、過激にAVデビュー！小さいお口でデカマラをくわえ込みます☆細身小尻BODYを巨根で貫かれて感じまくっちゃいました☆恥ずかしいですケド、わたしの奥の方までじっくり観てください…。初めての電マ責めにハマっちゃいそうです…！初々しい二十歳のカラダはHな事に興味シンシン☆お兄ちゃんを犯す妹…。禁断の近親相姦逆アナル収録！（BLUE DIAMOND）
【でかチ○ポな女の子】 優希まゆ
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜這いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
【でかチ○ポな女の子】 優希まゆ
帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフになっていた！？ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック。そっと寝室にやってきた弟がまゆを夜這いしてアナル中出し！なりゆきで母との濃厚セックス。まゆのデカちんぽに興奮したのか獣の様にイキまくる母に禁断の中出し！
バイ＠グラニューハーフ＋媚薬 照橋みお 19歳
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
バイ＠グラニューハーフ＋媚薬 照橋みお 19歳
AV初出演の美形ニューハーフの照橋みお。勃起薬を飲まされた瞬間から自慢のクリチンポが着衣越しでも分かるくらいのフル勃起。そして自らアナルフィストを披露！オチンチンを挿入されると淫乱度はMAX。四六時中勃起をし続け、最後は絶頂と共に白目でイキ、出されたザーメンは全て飲み干してしまうデビュー作とは思えないド変態なみおであった。
かわいいオトコノコ シコシコ大好き包茎美少女 優希まゆ
可愛い彼女の股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。
かわいいオトコノコ シコシコ大好き包茎美少女 優希まゆ
可愛い彼女の股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。
WニューハーフのデカマラをW痴女が寸止めで虐め抜く
デカマラニューハーフのピタピタビキニブリーフを痴女達が焦らし責め！モッコリを撫で、ツマみ、弄り回し、ドスケベ淫語を連呼して責めまくる。ビキニからハミ出す勃起チンポを責められ、休む暇のない連続寸止め地獄が続く。一日中焦らされて射精することしか考えられなくなったNH2人と痴女2人の酒池肉林が始まる。
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ニューハーフ★ファンタジー
女に犯され、男に犯され、女を犯す！！新感覚ニューハーフドラマ。オチンチンを生やした女の子の物語。女の子とセックスするニューハーフ、男にアナルを犯されるニューハーフ、男＆女の子＆ニューハーフの全穴犯しまくり3P…究極の性倒錯物語をご覧ください！！
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ニューハーフと遊ぼう！
おっぱい、チンコ、アナル、全身で感じまくるドMのニューハーフがフルボッキ！女を超える可愛さのレディーボーイ達をいたずらしてザーメンを絞り出す！超敏感デカチンニューハーフにいたずらして本気でイキ狂う姿を楽しんでください！（びっくりモンキー）