可愛いニューハーフがメンズを争奪する混浴合コン！！
可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン第3弾！今度も某所温泉宿で混浴合コン！またまた女子も参加で破廉恥にメンズの奪い合い！激かわいいニューハーフも参戦します！ますます見逃せない必見ニューハーフ合コン！
ドM女教師 教え子達に調教されて ゆきのあかり
生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽へハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマンコをほじられて大絶叫！男子生徒らに見世物にされながらも、なおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！
女よりも女らしい。がニューハーフ
BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！まずは、男優にニューハーフという事を伝えずに四つん這いでフェラチオしてもらうとヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。続いてローションたっぷりの乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。男優を拘束した状態でチンポをシゴきながら先端をしつこく舌で刺激するとまたしても大量口内射精。そしてトイレの中で自ら乳を揉みながらチンポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。そしていよいよラストを飾る禁断のアナルファックがスタート！！ギンギンに勃起したチンポをビクンビクン反応させながらアナルにズッポリチンポを突っ込まれ「イッちゃう…」と色っぽく悶絶！撮影風景の一部始終を撮影したニューハーフドキュメントが完成！
女よりも女らしい。がニューハーフ
BALTAN史上初！ついにニューハーフ解禁！最高峰のルックスで色気むんむんのレナ嬢との痛烈フェチプレイが目白押し！まずは、男優にニューハーフという事を伝えずに四つん這いでフェラチオしてもらうとヤラしい舌技を駆使して余裕の口内射精。続いてローションたっぷりの乳首舐め手コキでは魔性の手つきで大量射精を誘発。男優を拘束した状態でチンポをシゴきながら先端をしつこく舌で刺激するとまたしても大量口内射精。そしてトイレの中で自ら乳を揉みながらチンポをシコシコシゴキまくる奇抜な自撮りオナニー。そしていよいよラストを飾る禁断のアナルファックがスタート！！ギンギンに勃起したチンポをビクンビクン反応させながらアナルにズッポリチンポを突っ込まれ「イッちゃう…」と色っぽく悶絶！撮影風景の一部始終を撮影したニューハーフドキュメントが完成！
二丁目のおネェ ゴンザレス美蘭
RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！
二丁目のおネェ ゴンザレス美蘭
RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！
ニューハーフがマッサージを呼んで美人スタッフをハメる
美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チンコを見せつける！さっきまでおっぱいやお尻を女だと思っていたのになぜかチンコが！？ここまでやったのだからここもお願いと言ってチンコもマッサージ！女マッサージ師は勃起したチンコを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？
ニューハーフがマッサージを呼んで美人スタッフをハメる
美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チンコを見せつける！さっきまでおっぱいやお尻を女だと思っていたのになぜかチンコが！？ここまでやったのだからここもお願いと言ってチンコもマッサージ！女マッサージ師は勃起したチンコを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？
出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願3
ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ第3弾！！またも出没！！ガチ変態素人ニューハーフ！！今回も素人輪姦しちゃってます！DVD店舗でガチ露出～駐車場での玩具イカせ～ベットルームでのラブラブSEX～他人の敷地で常識外れの野小便と内容盛り沢山！これを見ずにニューハーフ界は語れません！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願3
ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ第3弾！！またも出没！！ガチ変態素人ニューハーフ！！今回も素人輪姦しちゃってます！DVD店舗でガチ露出～駐車場での玩具イカせ～ベットルームでのラブラブSEX～他人の敷地で常識外れの野小便と内容盛り沢山！これを見ずにニューハーフ界は語れません！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
初撮りニューハーフ リッチギャル「美蘭」のAVデビュー
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。
初撮りニューハーフ リッチギャル「美蘭」のAVデビュー
U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。
息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。
息子の嫁はニューハーフ 琥珀さやか
サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦「さやか」さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。
出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願4
閲覧注意！！こいつらは何者なんだー！！変態映像続出というか変態映像しかありません、ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ最新作！これを見ずに何を見る！！素人ならではの濃い映像制作になっている。気になる方は是非ご覧ください！！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
出没！素人変態ニューハーフ輪姦志願4
閲覧注意！！こいつらは何者なんだー！！変態映像続出というか変態映像しかありません、ニューハーフ業界に激震を与えた出没シリーズ最新作！これを見ずに何を見る！！素人ならではの濃い映像制作になっている。気になる方は是非ご覧ください！！！DUGA限定特典画像付き。 ※本編顔出し
ニューハーフ改造奴隷 性濁のサクリファイス
富豪達が自慢の逸品を持ち寄る秘密の会合で披露された、専属ペットとして肉体改造された美麗ニューハーフ「まい」。彼女のケツ穴・鼻穴・人工マンコが、普通の快楽に飽きた変態セレブの餌食となって徹底的に弄ばれる！
ニューハーフ改造奴隷 性濁のサクリファイス
富豪達が自慢の逸品を持ち寄る秘密の会合で披露された、専属ペットとして肉体改造された美麗ニューハーフ「まい」。彼女のケツ穴・鼻穴・人工マンコが、普通の快楽に飽きた変態セレブの餌食となって徹底的に弄ばれる！
PREMIUM SHEMALE Tenma 桜ノ宮てんま
『エッチが大好き』その思いだけが彼女を女にする…。エクスタシーの渦にのまれ狂う究極の美人系ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん感涙のシリーズ初登場！濃厚セックス、オイルマッサージFUCK、オナニー、ダブルフェラ抜きと、やりまくりの快感スパイラル！DUGA限定特典画像付き。
PREMIUM SHEMALE Tenma 桜ノ宮てんま
『エッチが大好き』その思いだけが彼女を女にする…。エクスタシーの渦にのまれ狂う究極の美人系ニューハーフ「桜ノ宮てんま」ちゃん感涙のシリーズ初登場！濃厚セックス、オイルマッサージFUCK、オナニー、ダブルフェラ抜きと、やりまくりの快感スパイラル！DUGA限定特典画像付き。
肉便器ドMニューハーフ ゆきのあかり
公衆便所という密室の空間で、美しいニューハーフゆきのあかりは肉便器と化していく。身動きが取れないように拘束され…次第に自我が崩壊。肉体に潜んだM気質が完全開花し、本能のままの肉便器となり果てる。ギンギンのチンコを求めてうずくエロ過ぎる肉体。すべての性欲を処理させて頂きます！ご自由にお使い下さい！
肉便器ドMニューハーフ ゆきのあかり
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極嬢ニューハーフの欲情キスと濃厚SEX。2
互いの舌を絡ませ、吸い付き、貪り合う…。体液を求め合い交わり合う極嬢ニューハーフとの濃密SEX決定版！！癖になる程気持ちいいベロキス企画第2弾！粘膜という粘膜を擦り合わせる、こんな濃厚SEXがしたかった！！（PINK DIAMOND）
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ニューハーフ電気責め アナル娼婦の館 水朝美樹
マフィアが営む闇の性転換組織に囚われた美樹…凄惨な凌辱調教が彼女を襲う！浣腸や前立腺開発、ペニバン責めに呻きながらも、次第にその快感の虜となる。男の悦びも女の悦びも知り尽くした究極の性奴隷が遂に完成！
泡姫は超絶ニューハーフ美女
超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。
泡姫は超絶ニューハーフ美女
超絶美人ニューハーフ「君野湖子」ちゃんがソープ嬢に大変身！お客様に手とり足とり教えられながら、マットプレイで男達を快楽へと導く様はヌキどころ満載！女より全然可愛いその美貌とエロス、そして、デカちんのギャップがタマりません！！DUGA限定特典画像付き。
ポコ×勃て対決！美人ニューハーフ対ノンケの男たち
どんな男もセックスしたくなるような美人ニューハーフ。ノンケ男を勃起させ、更にイカせることができるのか！？男たちはニューハーフの竿テクをどこまで我慢できるのか？“自分はノーマルでホモやゲイじゃないからニューハーフにチンコを触られても絶対勃起しない！”…そんなノンケ男たちに美人ニューハーフ4人が得意の竿テクを披露！中身は男だと分かっていても外見は極上美女そのもの！今まで体験したことのないような手コキ＆フェラ！豊満なおっぱいをスリスリされて何人もが勃起！そして発射までしてしまった男も…。男のカラダを知り尽くしたニューハーフのテクは超絶！
ポコ×勃て対決！美人ニューハーフ対ノンケの男たち
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初緊縛で吊るされた巨根ニューハーフ ゆきのあかり
あかりちゃんが熱望！初めての本格緊縛に挑戦！ドMの本能が弾ける！麻縄をその透き通る美しい肌に縛りはじめるだけで、ムクムクと巨根が膨張しはじめる程のマゾぶりを発揮！自由の利かないほど、緊縛され恍惚の表情！そのままハメたおされ何度もイキまくる！宙吊りにされたっぷりと縄の世界へと入り込んでいく…！この魅力はもう忘れられない！柔肌にくっきりと残った紅色の縄跡はドMの勲章！！
ニューハーフ露出温泉 ＃09 釜崎あゆ
欲望を抑えきれない元祖色黒ニューハーフの「釜崎あゆ」ちゃんと一泊二日の温泉旅。日サロでこんがりと焼いた素肌を丁寧に舐め、熱い口づけを交わす二人。火照った身体をじわじわと愛撫して決して若いオンナにはマネのできない感度と自由奔放なSEXで絶頂に達するのであった。DUGA限定特典画像付き。
ニューハーフ露出温泉 ＃09 釜崎あゆ
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二丁目のおネェ ロドリゲス沙樹
またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで、明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200人斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪
二丁目のおネェ ロドリゲス沙樹
またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで、明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200人斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪
メガチンヤンキー肉食ニューハーフ 名古屋→東京
「全国の男達を食べちゃいたい」そんな野望を持って上京してきた成りあがりヤンキーニューハーフ（仮）ピンクちゃん。黒ギャルでイケイケなルックスと肉食系痴女の女性以上の濃密フェロモンで次々と男達を虜にしていくドキュメント映像！！ニューハーフ業界に痴女系黒ギャルブーム到来すること必至です！！DUGA限定特典画像付き。
メガチンヤンキー肉食ニューハーフ 名古屋→東京
「全国の男達を食べちゃいたい」そんな野望を持って上京してきた成りあがりヤンキーニューハーフ（仮）ピンクちゃん。黒ギャルでイケイケなルックスと肉食系痴女の女性以上の濃密フェロモンで次々と男達を虜にしていくドキュメント映像！！ニューハーフ業界に痴女系黒ギャルブーム到来すること必至です！！DUGA限定特典画像付き。
女と見分けがつかない美人ニューハーフ風俗店を発見！
連日、多くの男性客が押しかけて予約が殺到しているニューハーフ風俗店。女性と見分けがつかないほど美しいニューハーフたち！そのプレイを一度堪能してみたい！一度行けば今まで体験したことの無い興奮と快楽でヤミツキになってしまうニューハーフ風俗。リピーター率No.1の瑠奈ちゃんは、部屋に入ると同時に濃厚ディープキス！激しい舌使いの性感マッサージで男を絶頂へ導く！人気No.1のさやかちゃんは美しすぎるニューハーフでアエギ声まで女性そのもの！スゴイ吸引力のフェラ！敏感に感じてしまう彼女のアナルにチンポ挿入！2人で絶頂しまくり！
フル勃っ娘 チョー肉食系ニューハーフ 柏木もも
天然Cカップの有り有りニューハーフ“柏木もも”。彼女の弱点は乳首。触ったり、舐めたりするだけでフル勃起。男性スタッフのチンポを咥え、手コキで射精。縛られアナル責めで射精。女性ADを引き込み、なりゆきでサンドウィッチファック！3度目の射精。性欲旺盛なチョー肉食系ニューハーフももには圧倒させられる。
人妻に犯されたデカマラのワタシ ゆきのあかり
「女性はSEXの対象ではない！」とはっきり断言するあかりちゃん。そんな彼女に欲求不満でドスケベな淫乱人妻が襲いかかる。イカセ名人の奥様は、あかりちゃんのデカマラを見るなり興奮度MAX！ここぞとばかりに淫獣が牙をむく！お互いに、何度も何度も絶頂をむかえ…最後は不謹慎にも中出しまでしてしまう！快楽を追求するふたりの性豪！！
二丁目のおネェ 釜崎あゆ
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！
二丁目のおネェ 釜崎あゆ
男しか愛せない釜崎あゆママの登場！小麦色のナイスボディから放出する悩殺必須のドスケベフェロモン炸裂！経験人数はなんと男性500人！！大好きなペニスを挿入されると自然とケツマンコが締め付けられ、感じれば感じるほど大絶叫！これが私の女としての幸せと豪語するド派手メイクとナチュラルメイクのギャップに乞うご期待！
小悪魔ロリとニューハーフ ゆきのあかり 芹沢つむぎ
大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！
小悪魔ロリとニューハーフ ゆきのあかり 芹沢つむぎ
大人しさを装いながらも実はどスケベな変態女子「つむぎ」はS級ニューハーフ「あかり」のチンポに興味津々！自ら積極的に「あかり」のパンティーを脱がすと既にボッキしたチンポをベロベロと舐め上げ、自分から「あかり」にまたがり激ピストン！「つむぎ」の痴女力に影響されて「あかり」のチンポは更に固く膨張していく！
変態ニューハーフゆきのあかりの汁まみれチ○ポ狩り
オトコの全てを知りつくしたニューハーフ痴女・ゆきのあかりが、あなたを快楽調教いたします。まさに、あらゆる性技を使いオトコを魅了する小悪魔。甘えたような魅惑の声で、トコトンMの極致へご案内いたします。こんな快楽があったのか！？…中毒性必至な未知の世界へ。チンポが大好物な変態痴女の本領をいかんなく発揮！！
バイ＠グラニューハーフ 桐谷愛 25歳
笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！
バイ＠グラニューハーフ 桐谷愛 25歳
笑顔がチャーミングでドMのニューハーフ桐谷愛にバイアグラを飲ませ勃起チンコを心行くまで堪能！薬の効果もあって、萎えないチンコは1日に3発射もしてくれました。しかもセックスでは、アナル挿入＆チンコからはカウパー垂れ流しの「ところてん」まで！！！勃起こそが全て！勃起しないニューハーフはもういらない！
絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！
絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン
ニューハーフ業界人気No.1の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！
可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！
男あり女ありニューハーフありで何でもありの衝撃の大宴会！！本能のおもむくままに躍動する淫乱ニューハーフ達と、絶対に負けられない女の意地がぶつかり合う！いろんな性が入り乱れる興奮度200％、究極の合コンが始まる！！
可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！
男あり女ありニューハーフありで何でもありの衝撃の大宴会！！本能のおもむくままに躍動する淫乱ニューハーフ達と、絶対に負けられない女の意地がぶつかり合う！いろんな性が入り乱れる興奮度200％、究極の合コンが始まる！！
ニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断3P。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ6人。好奇心でNHデリヘルを呼んでみたら実の息子が…、5年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた…、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら…etc、心トキメク6つのこと。
ニューハーフになったら絶対にしてみたい6つのこと。
父との背徳アナルセックス、兄との兄嫁との限界を超えた禁断3P。想像の斜め上を行く倒錯感から家族でハメてしまうニューハーフ6人。好奇心でNHデリヘルを呼んでみたら実の息子が…、5年振りに息子と再会したら完全に俺好みの女になっていた…、可愛かった弟が、可愛い女になっていたら…etc、心トキメク6つのこと。
掘って掘られて本気ガラミ 霧島レナ＆夏希蘭
女が男で、男が女！変態男がニューハーフをレイプ！？おなべがM男をボコ殴り逆レイプ！ニューハーフとおなべの愛に満ちた倒錯SEX！ニューハーフとおなべがレズ（？）りながらM男を2人がかりで徹底的に犯す！こんな映像は見たことない！
掘って掘られて本気ガラミ 霧島レナ＆夏希蘭
女が男で、男が女！変態男がニューハーフをレイプ！？おなべがM男をボコ殴り逆レイプ！ニューハーフとおなべの愛に満ちた倒錯SEX！ニューハーフとおなべがレズ（？）りながらM男を2人がかりで徹底的に犯す！こんな映像は見たことない！
バイ＠グラニューハーフ 花蓮カオル 25歳
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き、目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
バイ＠グラニューハーフ 花蓮カオル 25歳
今回のニューハーフはドMでフェラが大好き、目の前にチンコがあればしゃぶりつく。瞬時に相手の性感帯を読み取りフェラチオという魔法で幸せの絶頂へと導いてくれるカオル嬢。今回も勃起薬の威力は半端なく、2リットルのペットボトルを軽々と持ち上げてしまうパワフルチンポに大変身。お口とアナルのバキュームプレイは必見です。
敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
敏感すぎるニューハーフの大量すぎる潮吹き 花蓮カオル
初めてのAV撮影に恥ずかしがりながらも次第に身体を火照らせ始めるドエロニューハーフ“カオル”は射精の快感よりもメスイキが大好物。アナルを犯されながら何度も潮を吹きながらイキまくる。女子との3連結ファックも4Pへと発展、お口もアナルも貪欲に味わい尽くす。性別を超越して愉しむ新時代のエロが今ここに！
ゆきのあかりのニューハーフ！ナンパ中出し！
ニューハーフAVギャル？ナンバー1のゆきのあかりが街中を探索し人妻たちをナンパしてスタジオに連れ込みます。あかりを女と思い安心してついてくる人妻たち、あかりは彼女たちに私のクリが大きすぎるから彼氏が出来ないのかなといい巨チンを見せ驚かせます。はじめ驚いたもののアンバランスさに興奮し手こき、フェラ、そして挿入中出しまでしてしまう3人の素人妻たち。
痴漢懇願変態ニューハーフOL ゆきのあかり
ある日、OLの“あかり”は通勤のバスの中で痴漢にあってしまう。しかし、驚いたのは痴漢魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…。数日後、痴漢魔にストーカーレイプされてしまう。欲望が抑えきれず今日も自ら、痴漢バスに足を向けるのであった。
痴漢懇願変態ニューハーフOL ゆきのあかり
ある日、OLの“あかり”は通勤のバスの中で痴漢にあってしまう。しかし、驚いたのは痴漢魔の方だった。美しい外見とは裏腹、股間に手を伸ばすと、あかりにはいきり立ったデカマラがそそり立っていたのだ…。数日後、痴漢魔にストーカーレイプされてしまう。欲望が抑えきれず今日も自ら、痴漢バスに足を向けるのであった。
爆乳巨根ニューハーフ 飯島希愛
93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。
爆乳巨根ニューハーフ 飯島希愛
93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。
もし息子が娘ならこうする。 ゆきのあかり
息子が帰ってきたらなんと超ハイレベルなニューハーフに！？ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。…しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。
もし息子が娘ならこうする。 ゆきのあかり
息子が帰ってきたらなんと超ハイレベルなニューハーフに！？ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。…しかし父親は若い女性へと変貌した息子に欲情するようになり…。
バイ＠グラニューハーフ 優希まゆ 19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」。今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
バイ＠グラニューハーフ 優希まゆ 19歳
ドMでチンコがあればしゃぶらずにはいられない！ザーメンが飲み物と豪語し、美味しそうに飲み干してしまう19歳のニューハーフ「まゆ」。今回も勃起薬の威力は半端なく、多数のミカンを軽々と持ち上げてしまう怪力極太チンポに大変身。驚異の締めつけ！ぱっくり開いたケツマンコでどんな男でもイカせてしまう！
美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失
超美形ニューハーフ「柊愛華」。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチンポを勝手にオマンコに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。
美しすぎるニューハーフの恥ずかしすぎる童貞喪失
超美形ニューハーフ「柊愛華」。勿論女性経験0。そんな彼女がドッキリで童貞を卒業。デカマラを美味しそうに頬張り、興奮してフル勃起したチンポを勝手にオマンコに挿入。異変に気づいたが、既に後の祭り。恥じらいながらもしっかり腰を振り、そのままデカマラをアナルに捩じ込まれ、サンドイッチファック完成。
ニューハーフ銭湯 素人男性を口説き落とせ！！
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形NH3名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るNHの姿に心も股間も熱くなること間違いない！！
ニューハーフ銭湯 素人男性を口説き落とせ！！
都内某所にある銭湯全面協力のもと、営業中の男湯に美形NH3名を放り込み与えた指令はただひとつ！「素人男性を口説き落としてセックスして下さい」困惑しつつも健気に頑張るNHの姿に心も股間も熱くなること間違いない！！
美しすぎるニューハーフのドMアクメ ゆきのあかり
美しすぎるニューハーフ「ゆきのあかり」が綺麗な顔に似合わない巨根を終始フル勃起させながら愉しみ尽くす130分。初めての体験、吊られながらの尿道責め。フル勃起したチンポの尿道に金属製の拡張棒を奥深く挿入、前立腺を内側から刺激するというハードプレイにあかりの反応は…。潮も精子もドライも全てがここに。
美しすぎるニューハーフのドMアクメ ゆきのあかり
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レアル卒業記念 ゆきのあかりBEST4時間
これを見れば、ゆきのあかりちゃんの全てが分かる！240分に厳選された8作品12コーナーをギュギュッと濃縮詰め込み！さらに特典として、本邦初公開の撮り下ろしSEXを特別収録！史上最上級のニューハーフあかりちゃんの魅力をトコトン堪能できる！ファンならずとも必見のスペシャル版！あまりに贅沢すぎる珠玉の作品！
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日比混血フィリピーナニューハーフ美女
日比混血フィリピ―ナニューハーフ電撃デビュー！男と女のフェロモンが混ざり合い、日本とフィリピンの血が混ざり合った魑魅魍魎な淫乱ぶりは必見！のっけからドMぶり全開、輪姦ぶっかけデビュー！！普通の女性では物足りない、日本のニューハーフでも物足りない…そんな貴方へ！
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バイ＠グラニューハーフ 君嶋ゆい 23歳
高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。
バイ＠グラニューハーフ 君嶋ゆい 23歳
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モッコリニューハーフのレオタード着衣射精
美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを犯す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。
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