あなただけが知らない世界 潜入ニューハーフヘルス
倒錯の一部始終をカメラが捕えた！6人の超絶可愛いNH盗撮！高級店でしかお目にかかれないような、素晴らしいルックス。身長も高く、足も手もすらりと長くまるでモデルのよう。これが本当に男なのだろうか…。
理性ぶっ飛び 快感スパイラル ニューハーフの淫らな誘惑
見た目は完全に「いい女！」しかし彼女にはオチンチンが…。可愛い顔、キレイな身体、最高のテクニック。いつもと違う快感を求めるアナタへ…。撮り下ろしの新企画を収録！エロすぎて勃起が止まらない！！DUGA限定特典画像付き。
理性ぶっ飛び 快感スパイラル ニューハーフの淫らな誘惑
見た目は完全に「いい女！」しかし彼女にはオチンチンが…。可愛い顔、キレイな身体、最高のテクニック。いつもと違う快感を求めるアナタへ…。撮り下ろしの新企画を収録！エロすぎて勃起が止まらない！！DUGA限定特典画像付き。
美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー3
アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！
美人ニューハーフ8人の自画撮りアナニー3
アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。今作には8人の美人ニューハーフが登場。自画撮りだからこそ見れる徐々に大胆になる彼女たちの卑猥な姿をお楽しみください！
GLORYQUEST2016 上半期総集編105タイトルSPECIAL
2016年上半期にリリースした105タイトルを集めた8時間の総集編！禁断介護、しょう太くん、お色気P○A会長、母子姦など人気シリーズを完全網羅！変態公衆便所タンツボ肉便器女やセレブ公開調教、ハングドランカー、ニューハーフなどマニアックな作品も満載！グロクエならではのラインナップをお楽しみ下さい！
童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。
童貞喪失したニューハーフAVデビュー 黒木紗姫
初恋の相手は勿論男子という新人ニューハーフ紗姫ちゃん。もちろん童貞。女性は生理的に無理だと言っていたが、AV女優のテクニックに、即フル勃起。アッという間に童貞喪失！途中から男優も参戦し男女混合サンドイッチファックの完成！初めて尽くしの全てのプレイで射精してしまうドスケベで出しまくりのデビュー作。
志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！
ニューハーフ「志穂美カノン」ちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物が…。びっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが、気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち。しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。
志穂美カノンのニューハーフ！ナンパ中出し！
ニューハーフ「志穂美カノン」ちゃんが、素人女子に声をかけスタジオに連れ込み、レズをしようと口説きます。そしてプレイがはじまりカノンの股間を触ると硬い物が…。びっくりする女子。そしてニューハーフと気づきますが、気にせず生ハメセックスしちゃう素人女子たち。しかも中出しまでさせてくれたのです。2人GETしました。
ニューハーフ特濃暴淫BEST×10
極上TOPニューハーフ10人を犯しまくり、穢しまくり、イタブりまくりッ！菊門強制交尾。スペルマ強制搾り出し。炸裂するウィッピング＆スパンク☆出し惜しみないハイライト映像の連続。捨てキャプチャーなし保証！ニューハーフへの凌辱は、M女相手よりも残忍だ。地獄調教に恥汁が迸り、荒々しいアナル性交によりスタジオ内は淫猥な臭気が充満する。その臨場感をそのままシュリンクされている作品だと思ってくれ。
母乳が出る奇跡のニューハーフ・まゆみ
ニューハーフなのに、感じると母乳が出ちゃうの…。チンポがあるのに母乳が出ちゃう奇跡のニューハーフ「まゆみ」の母乳まみれエクスタシー！！母乳出しながら精子も出ちゃうのぉ…！さらに清純派19歳新人「るい」AVデビュー映像収録！（BLUE DIAMOND）
街角見返りフルボッキ美人 AVデビュー！
普通にキレイな女性じゃん…。まだまだいました！天然モノ100％新人ニューハーフ。男性経験ほぼゼロのシャイガール？からプライベートで6人連続ガスケツにしちゃう天然超名器ケツマンコの持ち主まで、これからが楽しみ過ぎるおNEWな女の子2名をお披露目♪
ニューハーフのフル勃起チ○ポとアナルマ○コを虐め抜く
姫嶋杏奈＆滝川ジュリア、二人のニューハーフが二人のお姉さまにたっぷり可愛がられると果たしてどうなるのか？手枷をされ自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチンポはオアズケでアナルイキ。Lサイズペニバンでカマ掘られて、大量射精。お姉さん達の技巧派フェラで意地悪な寸止め地獄が待っていた！
ニューハーフ！ナンパ中出し！BEST4時間
S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載な4時間！
ニューハーフ！ナンパ中出し！BEST4時間
S級デカチンニューハーフ、リンドル星川、ゆきのあかり、優希まゆ、神咲美優たちが、街行く素人女子、素人イケメンたちを、ナンパ、逆ナンパして、生ハメ、ザーメン中出し、アナルセックス等々、ちょっと変態なプレイ満載な4時間！
美男子ニューハーフ 椎葉あき（21歳）
AV出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から“かっこいい女性”に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は1人のみだが、男性経験は驚異の100人超え！！カメラの前で初めは緊張するも、アナルに異物挿入され可愛い声で喘ぎ男性器を食い尽くす真の正体は“変態ニューハーフ”だった。こんな美男子ニューハーフなら一度は抱かれてみたい！
美男子ニューハーフ 椎葉あき（21歳）
AV出演を果たすべく、名古屋からバイクで上京。保育園時代から“かっこいい女性”に憧れてショートカットにこだわる彼女。女性経験は1人のみだが、男性経験は驚異の100人超え！！カメラの前で初めは緊張するも、アナルに異物挿入され可愛い声で喘ぎ男性器を食い尽くす真の正体は“変態ニューハーフ”だった。こんな美男子ニューハーフなら一度は抱かれてみたい！
奥様はニューハーフ
自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。
奥様はニューハーフ
自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。
美人ニューハーフになった私が同級生に迫ってみた
美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…。美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！純を昔の同級生（当時男）だとも知らずに浩二は、純の猛烈なアプローチに少し興奮気味！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？
美人ニューハーフになった私が同級生に迫ってみた
美人ニューハーフになった私の願い。ずっと思いを寄せていた同級生だった彼に抱かれたい！そしてついに彼と5年ぶりに会う事に。ニューハーフとなった私の姿を見て彼は…。美形ニューハーフの純。同い年で親友の浩二と5年ぶりに再会する。もちろん浩二はニューハーフになった純の姿をまだ知らない！そして純は外見がそんじょそこらのニューハーフではなく、完全に女性！しかも超美形！！食べてしまいたくなるほどカワイイのだ！純を昔の同級生（当時男）だとも知らずに浩二は、純の猛烈なアプローチに少し興奮気味！果たして二人は一夜を共にして…仲良くハッピーエンドになるのかな？
ニューハーフ！逆ナンパ中出し！
姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）
ニューハーフ！逆ナンパ中出し！
姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）
強制女体化学園 女装奴隷ハレンチ浣腸レッスン
優等生のリンドル少年がある事件をきっかけに不良達に睨まれる存在になってしまう。文化祭の余興の為とセーラー服に着替えさせられ授業中にセンズリまで命ぜられる。そんな窮状を女教師に訴えるも不良は学園理事長の孫という立場を利用し教師達さえも支配化においていた。教師にチクった罰としてエスカレートするお仕置。教室で縛られ辱められ晒し者にされる少年。不良や教師にまで調教され少年は女装奴隷に目覚めてしまうのだった。
義母はニューハーフ 【姉妹編】 ゆきのあかり
ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」
義母はニューハーフ 【姉妹編】 ゆきのあかり
ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」
GLORYQUEST 2017上半期総集編111タイトルSPECIAL
グローリークエストが2017年上半期に発売した111タイトルを一挙に集めたスペシャル総集編！「禁断介護」や「お色気P○A会長」「しょう太くんのHなイタズラ」はもちろん、黒人、アナル、ニューハーフと多岐に渡る作品群充実収録！
GLORYQUEST 2017上半期総集編111タイトルSPECIAL
グローリークエストが2017年上半期に発売した111タイトルを一挙に集めたスペシャル総集編！「禁断介護」や「お色気P○A会長」「しょう太くんのHなイタズラ」はもちろん、黒人、アナル、ニューハーフと多岐に渡る作品群充実収録！
通野未帆 BEST VOL.1 8時間
清楚で過激で淫ら！正統派淫乱系美女「通野未帆」の千変万化の8時間！振り返ればいろいろやってもらっていました！加齢臭漂う老人とSEXする人妻、ニューハーフのチンポを虐めたおす痴女、息子に性教育する優しい母親、ショタチンポ大好きな淫乱家庭教師まで！王道からマニアックまで通野三昧の9シチュエーション！
通野未帆 BEST VOL.1 8時間
清楚で過激で淫ら！正統派淫乱系美女「通野未帆」の千変万化の8時間！振り返ればいろいろやってもらっていました！加齢臭漂う老人とSEXする人妻、ニューハーフのチンポを虐めたおす痴女、息子に性教育する優しい母親、ショタチンポ大好きな淫乱家庭教師まで！王道からマニアックまで通野三昧の9シチュエーション！
サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる2
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで！Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？
サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる2
竿も玉もアリアリだけど、外見は女性にしか見えない美人ニューハーフが女性専門エステ店へ！施術着は紙パンツと紙ブラ。施術が始まると下半身が勃起！ニューハーフだとバレてもお姉さんは面白がってチンポを触り始める。男性と違って何故か抵抗がないのかフェラで口内発射まで！Hカップの爆乳エステティシャンのお姉さんは胸を揉まれ、舐められ、吸われていると、恋ちゃんの極太チンポをパクリ！そしてSEXまで！？
男？女？性別「ジブン」。 颯
両性具有？性別不詳？のAV女優・颯（ハヤト）君。ホストのような容姿で腹筋の割れたいい女。腋毛も生えてる。声だって低いし胸も無い。でもSEXする相手は男性。男優とのカラミはまるでゲイビデオ。でっかいクリトリスは男性器みたい。ニューハーフでもオナベでもない、定義できない存在。そんな颯（ハヤト）君のAVデビュー・ドキュメント。
男？女？性別「ジブン」。 颯
両性具有？性別不詳？のAV女優・颯（ハヤト）君。ホストのような容姿で腹筋の割れたいい女。腋毛も生えてる。声だって低いし胸も無い。でもSEXする相手は男性。男優とのカラミはまるでゲイビデオ。でっかいクリトリスは男性器みたい。ニューハーフでもオナベでもない、定義できない存在。そんな颯（ハヤト）君のAVデビュー・ドキュメント。
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ
奇跡？女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆襲劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返しね。
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 高級人妻オイルエステ
奇跡？女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆襲劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返しね。
ニューハーフヒロイン04
女探偵・金城まりやは実は地球の平和を守るスーパーヒロイン・スティールレディーなのだ！そんなまりやの元に成田という男から依頼が入る。謎の敵に嫌がらせを受けているというのだ。まりやは早速スティールレディーに変身して現場に向かうが、そこに待ち受けていたのは邪悪な世界の到来を画策する、悪の帝王Mr.ボーズだったのだ！スティールレディーの弱点である鉱石から作った数珠をかけられたまりやは力を失い、ボーズの手下に過酷な責めを受けることに。それに飽き足りないボーズは、まりやに快楽調教を施す事に。ニューハーフの弱点を執拗なまでに責めるボーズ。まりやの身体は意思に反して快楽を求め始める。果たしてまりやは地球の平和を守る事ができるのか。［BAD END］
サオあり美人ニューハーフが美人店員をハメる！総集編
竿と玉が有り無しのRirika、咲雪華奈、有り有りの恋が美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロリして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿はニョキッと付いてるチンコと合わせて見ると摩訶不思議！巨乳エステティシャンらは興味津々！玉無しチンコを触り、流れでフェラ。初めて見るそれを楽しむようにSEXしてイキまくる。中はダメよと玉有り・恋はチンコをしごかれ勢いある射精＆男の潮吹きまで完遂！
サオあり美人ニューハーフが美人店員をハメる！総集編
竿と玉が有り無しのRirika、咲雪華奈、有り有りの恋が美女揃いのエステ店へ。股の間に隠したチンコをポロリして、ニューハーフだとバレても女のコにしか見えない容姿はニョキッと付いてるチンコと合わせて見ると摩訶不思議！巨乳エステティシャンらは興味津々！玉無しチンコを触り、流れでフェラ。初めて見るそれを楽しむようにSEXしてイキまくる。中はダメよと玉有り・恋はチンコをしごかれ勢いある射精＆男の潮吹きまで完遂！
サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる3
3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたら、あるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…。浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…。
サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる3
3年前、男色に目覚めた遅咲きのバイセクシャルな華奈ちゃん。男から見ても触りたくなる程の可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧！股間の膨らみに違和感を覚えた長身で巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたら、あるハズのないモノが！彼氏不在で欲求不満だったから思わず…。浮気を完全拒否するベテランエステティシャンさえも「ニューハーフとなら浮気にならない」と説得され禁断の関係に…。
WニューハーフのデカマラをW痴女が虐め抜くBEST VOL.1
心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前まで虐め抜いています。ニューハーフは拘束され身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄られ喘ぎ声を上げています。痴女とニューハーフの夢の饗宴！10人のニューハーフと10人の痴女たちがここに集う！
WニューハーフのデカマラをW痴女が虐め抜くBEST VOL.1
心と顔は普通の女の子。だけど、真ん中にデカい棒が付いているニューハーフ。その棒を痴女二人が発射寸前まで虐め抜いています。ニューハーフは拘束され身動きが取れない状態で、股間のデカマラを弄られ喘ぎ声を上げています。痴女とニューハーフの夢の饗宴！10人のニューハーフと10人の痴女たちがここに集う！
中出しメイド巨根ニューハーフ 朝日みくる
人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！
中出しメイド巨根ニューハーフ 朝日みくる
人気NHみくるチャンがメイドになって再登場！大きなアナルプラグを挿されながら前もビンビンにフル勃起。中出しされてアナルからザーメンを垂らし、チン先からもカウパーがたらり。バックから突き刺されてユラユラと巨根が左右上下に揺れる様はイヤらしいったらありません。ご主人様へのご奉仕プレイも、どこか楽しそうで癒されます。今、ノリにノッてるみくるに注目！
サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる4
初体験は小学3年生で相手は小学5年生の男の子…ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧。股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ。旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマンコに受け入れた！
サオありニューハーフが女性専門エステで店員をハメる4
初体験は小学3年生で相手は小学5年生の男の子…ということは！？男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧。股間の膨らみに違和感覚えた彼氏一筋の巨乳の若いエステティシャンが下着を脱がしたらあるハズのないモノが！「ニューハーフは浮気にはならない…」と説得され禁断の関係へ。旦那の浮気に嫌気をさしている三十路エステティシャンも腹いせにマンコに受け入れた！
タイ・バンコクで出逢った超絶可愛い本場ニューハーフ
タイがニューハーフの本場というのは本当でしたね。何人か現地にて紹介されたのですが、その中でも彼女が群を抜いて可愛かったです。なので、泊まりで一泊二日で撮影しちゃいました。予想以上に積極的な子でエロく、特にフェラは絶品ですね。カメラ目線は即死もんです。実際もうあれから女性は抱けなくなってます（笑）
タイ・バンコクで出逢った超絶可愛い本場ニューハーフ
タイがニューハーフの本場というのは本当でしたね。何人か現地にて紹介されたのですが、その中でも彼女が群を抜いて可愛かったです。なので、泊まりで一泊二日で撮影しちゃいました。予想以上に積極的な子でエロく、特にフェラは絶品ですね。カメラ目線は即死もんです。実際もうあれから女性は抱けなくなってます（笑）
彼氏・彼女にNHセックス初体験させちゃいました！！
知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルver！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの5名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが19連発！
三つの肛門 うんこ直喰い
「今日の晩飯はお前の糞だ！」家で女を雌犬のように飼い、尿や糞を食して生活している男がいた。世界一美味しいウンコの生産に生涯をかけているという。ある日道に迷った僧が、またある日は牧師が、空腹を抱えてやってきた。しかしその家にある食べ物は雌が生み出すウンコとオシッコだけだった。ニューハーフ僧侶と男とのアナルSEX！牧師のチンポを奪い合う雌たち！禁断の宴が始まる！
ウルトラM性感研究所 エロチカドールズ最狂快楽処刑宴
快楽拷問の生贄を探しているエロチカドールズ。ただひたすらに自分たちの燃えたぎる欲望を満たすためである。本作は、女たちが自らの肉体を駆使したエロすぎる淫猥な痴女責めフォーメーションと、緻密で残虐なテクニックを駆使した阿鼻叫喚の強烈メスイキ快楽拷問が交互に繰り返される超ド級の豪華淫乱フォーメーション。巨根肉棒徹底嬲り、男魂女体化計画、発狂快楽処刑、そしてA級ニューハーフ狂乱イキ地獄など盛り沢山で贈る！
ニューハーフヒロイン03
死神帝国の天敵アンドロリリーは、アンドロイドである。死神帝国総統の暗黒死神からアンドロリリー捕獲指令が出された。変身前の油断しているところを戦闘員どもに襲われ、ピンチに陥るが間一髪で難をまぬがれ変身する。しかし敵もさるもの、怪人ギルティーを投入し戦わせる。ギルティー必殺の触手でリリーを捕らえ、アジトに連れ去る。金属棒で打たれ、全身をわしづかみにされ、戦闘員たちによりいやらしく全身をまさぐられ、寝かされ、大股を開かれ電気アンマをかけられ、憎むべき暗黒死神にまでも体をまさぐられ、媚薬を体中に塗ったくられ敏感になった肉体を電マで責められ、再び体中をいやらしくまさぐられる。リリーを助け出そうと潜入した博士が逆に洗脳されて、リリーのエナジーを吸い取る。そして、リリーの体に電気的な装置で快感を与え、セックスの良さを教えた上で戦闘員にフェラされたり肛門をバイブで責められたり最後はアナルを犯されてしまうのであった。［BAD END］
ニューハーフヒロイン03
死神帝国の天敵アンドロリリーは、アンドロイドである。死神帝国総統の暗黒死神からアンドロリリー捕獲指令が出された。変身前の油断しているところを戦闘員どもに襲われ、ピンチに陥るが間一髪で難をまぬがれ変身する。しかし敵もさるもの、怪人ギルティーを投入し戦わせる。ギルティー必殺の触手でリリーを捕らえ、アジトに連れ去る。金属棒で打たれ、全身をわしづかみにされ、戦闘員たちによりいやらしく全身をまさぐられ、寝かされ、大股を開かれ電気アンマをかけられ、憎むべき暗黒死神にまでも体をまさぐられ、媚薬を体中に塗ったくられ敏感になった肉体を電マで責められ、再び体中をいやらしくまさぐられる。リリーを助け出そうと潜入した博士が逆に洗脳されて、リリーのエナジーを吸い取る。そして、リリーの体に電気的な装置で快感を与え、セックスの良さを教えた上で戦闘員にフェラされたり肛門をバイブで責められたり最後はアナルを犯されてしまうのであった。［BAD END］
サオあり美人ニューハーフが同居人の女子たちをハメる
女の子にしか見えない小柄なサオありニューハーフ嬢が女性限定シェアハウスに潜入！女同士と思っている同居人は恥じらいなく目の前でお着替え！もちろん盗撮！心を許した同居人達は一緒にパジャマで女子会！ソフトなレズプレイに興じちゃう！一緒にお風呂に入ったらサオが見つかっちゃった！もう女同士じゃない！とハメちゃいました！
サオあり美人ニューハーフが同居人の女子たちをハメる
女の子にしか見えない小柄なサオありニューハーフ嬢が女性限定シェアハウスに潜入！女同士と思っている同居人は恥じらいなく目の前でお着替え！もちろん盗撮！心を許した同居人達は一緒にパジャマで女子会！ソフトなレズプレイに興じちゃう！一緒にお風呂に入ったらサオが見つかっちゃった！もう女同士じゃない！とハメちゃいました！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．2
奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！
S級ニューハーフ濃厚レズ性交 Vol．2
奇跡再び！まさかのシリーズ第2弾！女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤラれたらヤリ返す3P返し！
青山セレブ妻M男アナル前立腺私刑
お上品で残虐。ドSなセレブ妻が獲物（M男）を楽しみながら弄ぶ！M男は奥様のおもちゃ。M男の本性を発揮する人妻セレブのえげつなさ。アナル攻めで前立腺に走る衝撃。電マで潮を噴かされながら、ムチで傷ついた肌にタバスコを振りかけ悲鳴を上げるM男。
青山セレブ妻M男アナル前立腺私刑
お上品で残虐。ドSなセレブ妻が獲物（M男）を楽しみながら弄ぶ！M男は奥様のおもちゃ。M男の本性を発揮する人妻セレブのえげつなさ。アナル攻めで前立腺に走る衝撃。電マで潮を噴かされながら、ムチで傷ついた肌にタバスコを振りかけ悲鳴を上げるM男。
強制飲尿M男虐待
加減を知らない女子○○のオシッコ攻め。縛られて飲まされるオシッコの味は、いかが。緊縛顔面放尿、立ち緊縛手コキ、顔騎から顔面放尿、緊縛電マ手コキなど、縛られて女子○○に虐められるとオチンチンたっちゃうんですね。
肛門マニアの末路 爺さんの孫娘家庭内尻穴チカン
若い娘のピチピチ尻を見て妄想する爺さん。四六時中孫娘のアナルが頭から離れない！アナルとはぷっくりした二つの山の谷間に咲く一輪の菊の花。顔面に降り注ぐウンチとオシッコに爺さん大興奮！アナルフェチに年齢制限はないのだ！！
肛門マニアの末路 爺さんの孫娘家庭内尻穴チカン
若い娘のピチピチ尻を見て妄想する爺さん。四六時中孫娘のアナルが頭から離れない！アナルとはぷっくりした二つの山の谷間に咲く一輪の菊の花。顔面に降り注ぐウンチとオシッコに爺さん大興奮！アナルフェチに年齢制限はないのだ！！
女監督・伊達彩華と伊東真緒のM男美脚責め晩餐会
女監督・伊達の部屋で、女二人がワイワイ盛り上がってるかたわらに、パンツ1枚で鼻フックに開口器に首輪をしたやつが…。足コキ、顔面騎乗、W放尿、アナル舐め、ペニバン責めと盛り沢山の御品書。「下手クソ！もっと丁寧に奉仕しろ！」ラストは正常位、騎乗位、立ちバックで女二人に犯せれるM男…これこそが、ちょっとハッピーM男モノ！！
女監督・伊達彩華と伊東真緒のM男美脚責め晩餐会
女監督・伊達の部屋で、女二人がワイワイ盛り上がってるかたわらに、パンツ1枚で鼻フックに開口器に首輪をしたやつが…。足コキ、顔面騎乗、W放尿、アナル舐め、ペニバン責めと盛り沢山の御品書。「下手クソ！もっと丁寧に奉仕しろ！」ラストは正常位、騎乗位、立ちバックで女二人に犯せれるM男…これこそが、ちょっとハッピーM男モノ！！
JK淫行SM調教
制服美少女をアナルマゾ奴隷に調教する。ネットで知り合った女子校生『愛野ももな』は強い被虐性癖の持ち主だった。彼女を誘ってホテルで緊縛とアヌスの開発を始めると…。「学生なのにアヌスでイケる変態になりました。」
後藤結愛がM男志願者にゲロ責め・飲尿責め・食糞責め
怖い物、嫌な物が何も無い人類史上最強の女王様。M男の糞でも平気で自分の口に入れてしまう。独特の訛り口調と比類なき排泄で丁寧かつハードに責める。M男たちよ、屈辱を悦びに変えるマゾメンタルで、女王様の黄金を、聖水を、吐瀉物を味わい尽くせ！！
後藤結愛がM男志願者にゲロ責め・飲尿責め・食糞責め
怖い物、嫌な物が何も無い人類史上最強の女王様。M男の糞でも平気で自分の口に入れてしまう。独特の訛り口調と比類なき排泄で丁寧かつハードに責める。M男たちよ、屈辱を悦びに変えるマゾメンタルで、女王様の黄金を、聖水を、吐瀉物を味わい尽くせ！！
強制飲尿 M男虐待 M男、タイキックー！
手加減を知らない女子校生のオシッコ攻め！サラリーマンM男のナマ尻に強烈な蹴り、緊縛顔面放尿、立ち緊縛手コキ、顔踏み、緊縛電マ金玉責め同時手コキ、勃起させても射精させない寸止めテクはいかが？この息苦しい気持ちよさは何故なのか？
女監督・伊達彩華と新村あかりのM男美脚責め晩餐会
女監督のプライベート軟禁部屋へようこそ。W顔騎でお尻をM男の顔面に擦り付け、パンスト美脚が顔面を、ペニバンがアナルを女2人でM男を犯す。メインディッシュは黒パンスト風味のM男いじめ！締めの一品はM男の潮吹き。
女監督・伊達彩華と新村あかりのM男美脚責め晩餐会
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強制飲尿M男虐待 M男、パイパンの刑！
手加減を知らない笑いながらキツイことする最恐女子校生！まずは暴発防止にコックリング装着。窒息寸前顔騎、緊縛足コキ、フルスイングの強烈スパンキングでM男の尻が真っ赤に腫れ上がる！叩いて腫らした尻にアナル責め！終始にこやかで丁寧語だけど、このコは鬼かもしれない…。
男の娘よ止まれ！ 西城咲 時間止まってもチ○コビンビン
カワイイ男子が転校してきた名門男子校の用務員は、なんと「あの時計」を所持していた！時間を止めて脱がせると、デカい尻にデカい勃起チンコ、よく締まるアナルの持ち主だった！転校生は性別が男で心は女子。時間が止まってもチンコの勃起は止まらない！用務員を筆頭にクラスの男子生徒が寄ってたかってイタズラし放題！
男の娘よ止まれ！ 西城咲 時間止まってもチ○コビンビン
カワイイ男子が転校してきた名門男子校の用務員は、なんと「あの時計」を所持していた！時間を止めて脱がせると、デカい尻にデカい勃起チンコ、よく締まるアナルの持ち主だった！転校生は性別が男で心は女子。時間が止まってもチンコの勃起は止まらない！用務員を筆頭にクラスの男子生徒が寄ってたかってイタズラし放題！
100％まるごと 月野姫
大人気ニューハーフ月野姫ちゃんが、シースルーランジェリーや競泳用水着を着て超極上敏感アナルで絶頂ファック！！アイドルフェイス姫ちゃんの超絶フェラチオテクニック等たっぷり収録。一度見たらニューハーフにハマってしまうこと間違いなし！！
100％まるごと 月野姫
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THE 性転換手術 七倉昌美
性転換を決意した性同一障害のニューハーフ、七倉昌美に完全密着。彼女（彼？）はAV男優との性交渉、性転換手術、そして手術後の女性としての性交渉までもカメラの前にさらけ出した！神の領域とも言える最先端の性転換手術現場を克明に収録。カメラは男が女に生まれ変わる瞬間を捉えた！
THE 性転換手術 七倉昌美
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ニューハーフマゾヒスト宣言 水朝美樹
女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。
ニューハーフマゾヒスト宣言 水朝美樹
女王様キャラの美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんが突如マゾヒスト宣言！！完全に自分が責め役で進行していく撮影に不満を漏らす美樹ちゃん。話を聞くと自分も責められたいと言うことでした。そこまで言うなら徹底的にやらせていただきます！ということで、拘束ロウソク責めやイラマチオ、4P玩具責めにフェラチオ口内発射。とどめはデカチン男優とのアナル破壊限界ギリギリの本気ファックでイッてもらいました。